2026年以来，云市场的叙事，正在经历一次重构。过往那张以“大”取胜的座次表和思维惯性可能仍在影响客户决策——谁盘子大、谁覆盖广就说明谁领先。
但随着智能体时代的来临，所有人都明白，这套逻辑正越来越难解释当下发生的事。
过去十年，衡量云厂商的逻辑很简单：公有云份额、营收规模、客户数量，谁家盘子大谁就先赢下了市场心智，这几乎是铁律。
但当智能体时代来临，AI要真正进入场景，交付结果时。衡量云服务的方式也在发生变化，银行要的不只是弹性算力，而是上千个AI应用能稳定、合规地跑起来，且能产出结果。
车企要的不是存储，而是辅助驾驶能量产上路；制造业老板要的是AI替他盯住产线，而不是一摞API文档。需求的重心，诸如能源这样的大型行业不再只需要“后台”，而是希望依托资源整合，让AI走向“前端”
如今，越来越多的客户对AI云服务的需求已经从“租资源”变成了“要结果”，从“我要什么资源”变成了“我要解决什么问题”。看似只是措辞之差，却在改写整个云市场的评价体系。
需求影响供给，进而影响市场格局。2026年以来，作为AI落地最底层的基础设施，包括百度智能云、阿里、火山、华为云等厂商比拼的能力、各自的打法、已经对应的市场前景，也都被这股力量重新推动。
市场在变，云也必然跟着变。
为从粗放比“大”到细化比“精”
“云”的概念从最早云计算开始，进入中国已有近二十年的时间。从过往传统业务一路延伸到今天的AI领域，厂商甚至客户选择的价值标尺，却鲜有变化。
一直以来，市占率是一张快照，拍的是“过去卖了多少”，适合产品稳定、需求清晰的市场。
过去的云市场正是如此，竞争是典型的跑马圈地：谁盘子大谁就赢。
这有点类似早期的房地产和建工行业，企业以拿地面积，落成项目为自身业绩和实力的支撑。
但到了产业发展中后期，随着用户的房子、项目的要求越来越高，差异化服务、精细化工程能力及成本管控，逐渐成为企业间竞争都核心——尤其在行业周期波动与技术迭代之下。
而今天的AI时代，也同样正在促成这种变化。过去比拼市占率的逻辑，存在一个明显盲区——它衡量不出客户用得怎么样。
而进入智能体时代，这个盲区正在被放大。
一是交付物变了：客户要的是能跑业务的智能体，交付物从“零件”变成“成品”，从一次性采购变成需要持续运行的业务系统，行业know-how反而成了新护城河。
二是评价时点变了：过去交付即结算，如今智能体上线只是开始，能不能持续跑出价值才是考核点。
云的竞争逻辑，正从“跑马圈地”切换到“精耕深做”。市占率没错，但它只能告诉你“过去卖得怎么样”，回答不了“未来谁会赢”。
在这个新逻辑下，国内几家头部云厂商打法也在悄悄改变。
阿里云押的是全栈规模。它把“芯—云—模型”打通成一条技术链：自研真武AI芯片，千问大模型，外加上层延伸出企业级智能体和旗舰应用。
为接住需求，他们不喜把AI基础设施的资本开支抬到远超3800亿元。投入大，盘子大、全栈稳，服务全，这是他们为自己找到的AI云叙事。
而华为云押的是自研纵深和国产化卡位。昇腾芯片、盘古大模型、昇思框架加CloudMatrix超节点，构成软硬一体的全栈自研；叠加“云—网—安”一体化能力。
在政务、央国企、运营商这类国产化与合规要求严苛的市场，形成难以撼动的壁垒。
于是相较，后来者火山引擎，则押的是流量与C端场景。字节旗下的诸多应用，成为了AI云的亿级高压试验场。
它把这种底子打包成“豆包大模型+飞书生态”对外输出，在C端推理和内容生成上持续秀肌肉，以此反证实力。
而作为老牌技术大厂，以及国内最早布局AI的百度智能云，却已经进入了另一个阶段。
在全栈端，他们早早完成布局，实现芯云模体全链路打通，并基于自研优势，同样建立了稳固的机场壁垒，并基于技术实力，将服务锚点早早转移到“智能落地”的维度。
这套打法，也让百度智能体在公开市场，打出一套罕见的“均衡”战绩——一端是像山东联通11.29亿元这样的超大智算基础设施大单，凭全栈能力坐上“智算基础设施运营商”的位置。
另一端是上百个深入金融、工业、政务、智驾的AI能力微单，把大模型、地图、数据标注、数字人拆成可独立采购的模块。
这种“卖AI能力”而非“卖云资源”的打法，让它从2025年起在大模型中标市场的金额与项目数上连续保持双第一。
这种全面，成了百度智能云天然的护城河。当然，它起点也最特殊：百度从2010年就开始押注AI、再从AI出发倒推云能力，并提出了“新全栈”逻辑，“芯云模体”四层联动。
从这个角度来看，百度智能云在智能体时代押下的，其实是AI原生的实践与落地。
这条路线也符合百度整体AI战略。在不久前的百度Create大会上，百度创始李彦宏首次提出DAA概念，他认为，智能体时代应该重视的衡量标准，不应该是消耗，而是有多少智能体在真正干活，产出结果。
于此相应，百度智能云也在当天宣布，其升级为面向大规模智能体应用的新全栈AI云。
很多人可能只关注到了“新”，而忽略这次升级的前缀——“面线大规模智能体应用”——这或许才是百度的答案。如何让智能体落地千行百业？
他们的注意力已经从过去粗放的比大，转而投向如何“做精”让AI真正融入千行百业的毛细血管。
全栈的“旧”与“新” 从按需服务，到提交结果
从提供服务到交付结果，看起来并不复杂，但背后确实对云行业的整体重构。
全栈这个词云圈讲了很多年，但AI时代给了它新含义。过去讲全栈看的是覆盖度，像攒机：CPU、显卡、内存各买各的，凑齐能跑就行；新全栈更像iPhone——芯片、系统、应用从设计之初就为彼此存在，是协同调优而非拼装。
以百度的自研芯片昆仑芯为例：最近，他们宣布的是昆仑芯P800配合文心5.1训练，万卡集群有效训练率97%，这个数字是芯片与模型联合调优的结果，而非单点优化；Agent压力上升时，底层算力和模型调度还能自动扩容。
这种“长在一起”的协同，分层采购、拼装集成很难复现，它要求从芯片设计阶段就考虑模型需求、让数据中心网络围绕AI负载重建。
简言之，它的升级瞄准的是对智能体能力的优化。
这正是所谓“新全栈”的本质。它是从路线上将“层级供给”转变为“系统供给”，它不仅仅是技术的堆叠，而是从一开始就考虑到产品落地。
当然代价也真实：周期长、投入重，没有AI基因起点的厂商，复制门槛极高。
能力是底座，能不能在行业扎根，要看渗透深度。过去云厂商只靠卖算力存储就能活得不错——资源是标准品，谁便宜、谁稳定谁就有生意。
但AI改写了这条逻辑：当客户要的是结果而非资源，云厂商有没有自己的AI能力就成了分水岭。
有，才谈得上把AI“翻译”成行业能用的方案；没有，就只能卖标准化算力，停在产业链最浅的一层。
以百度智能云为样本，它的几个公开数字指向的不是“卖了多少”，而是“渗进了多深”：汽车行业中百度覆盖了从芯片制造，到整车厂，再到零部件厂商的行业上下游全链条，去年支撑超2000万辆L2辅助驾驶新车交付；金融行业中800多家金融机构都有百度的深入，100%系统重要性银行全覆盖；约80家央企客户在用，仅国家电网就有40余个场景落地智能体、覆盖800多座变电站；具身智能AI云市场份额第一，超过第二、三名之和（Omdia）。
支撑渗透的是它“芯云模体”的协同。国家电网巡检用“小模型现场初判+大模型云端复判”，把准确率从五六成提到八成以上、巡视时间从2.5小时压到45分钟；招行上线的800多个AI应用一半跑在国产昆仑芯上——这些都不是通用算力堆出来的。
所以大单是结果不是原因：先有AI能力扎根、有业务的“血管级”依赖，金融、能源这些最严苛的机构才愿意把核心系统交出来。
别人是把云卖给行业，它是让AI长进行业。赛迪、沙利文、Forrester、Omdia等机构也从AI云全栈服务、自研GPU云、产品能力及汽车、能源、具身智能等行业维度，把它排在首位。
当评价坐标从“通用市占率”切到“AI落地深度”，各家座次实际已经偏离了单纯市占率的比较，毕竟客户的选择最能说明问题，而这种选择，不仅要看广度，还要看深度，从这个层面来说，百度智能云不仅在深挖护城河，而且也已悄悄进入收获期。
据百度最新财报显示，AI云实现收入同比增长79%，GPU云收入同比增长184%，得益于其高速增长，AI业务收入占百度一般性业务收入已到52%，首次过半。
为行业纵深渗透是AI时代云的新命题
在言必谈AI的今天，一个前提常被忽略：AI必须落在基础设施上才能产生价值。
模型发布的竞争只是起点——一个智能体真正跑进金融风控、能源调度、辅助驾驶，背后需要芯片、网络、数据中心、推理、合规的整体托底，这套基础设施的成熟度，决定了AI能在产业里走多深。
今年5月，网信办、发改委、工信部联合发布《智能体规范应用与创新发展实施意见》，AI正被当作产业基础设施来对待，而非一项可选的技术升级。而云，就是这层基础设施最核心的承载体。
市场需求，行业规范，AI云正重新迎来一个大的蓝海市场，其背后本质是谁有能力用AI把所有行业重构一遍。
在此背景下，阿里、火山、华为、百度各有解法。而对行业来说，过去的标尺正在失效，过度秀肌肉实际上是一种发展焦虑的表现。
未来，谁更接近AI真正落地的需要，答案不在今天的排名里，而在客户三年后还用不用这套东西。旧的云战争比谁占地更多，新的云战争比谁扎根更深。
AI云这场仗，才刚刚开始。
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